产品介绍
寿险投资管理系统功能模块
解放管理烦恼，体验系统功能模块的便捷操作
-
客户管理管理寿险投资系统的客户信息，包括个人资料、联系方式和保单信息等。
-
保单管理管理寿险投资系统的保单信息，包括保单号、保险金额、保单状态等。
-
投资管理管理寿险投资系统的投资项目，包括投资金额、投资周期、投资收益等。
-
契约管理管理寿险投资系统的契约信息，包括契约号、契约类型、契约状态等。
-
统计分析对寿险投资系统中的数据进行统计和分析，提供各种图表和报表以帮助决策。
-
业绩考核对寿险投资系统的业务员和团队进行绩效考核和评价。
-
审批流程设定寿险投资系统中的审批流程，确保业务操作符合规定和流程。
-
保费管理管理寿险投资系统中的保费收入和支出，包括保费缴纳、退保和理赔等。
-
资金管理管理寿险投资系统中的资金流动，包括资金收入、支出和结算等。
-
报告生成自动生成各种报告，包括客户报告、业务报告和财务报告等。
-
风险管理对寿险投资系统中的风险进行管理和评估，提供风险预警和控制措施。
-
数据备份对寿险投资系统中的数据进行定期备份，以防止数据丢失或损坏。
-
信息安全保护寿险投资系统中的信息安全，包括身份验证、数据加密和访问控制等。
-
系统设置对寿险投资系统进行配置和设置，包括用户权限、界面风格和系统参数等。
-
客户服务提供在线客服支持，为客户提供咨询、投诉和售后服务等。
寿险投资管理系统App
寿险投资管理系统App
随时随地，掌握一切
-
首页首页模块用于显示系统的基本信息，包括客户和投资管理等。
-
投资管理投资管理模块用于管理客户的投资，包括投资记录、投资分析、投资风险评估等。
-
客户管理客户管理模块用于管理客户信息，包括客户信息录入、客户信息修改、客户信息删除等。
-
账户管理账户管理模块用于管理客户的账号信息，包括账号注册、账号修改、账号删除等。
-
消息中心消息中心模块用于显示客户的最新动态，包括最新公告、最新产品发布、最新行业动态等。
-
统计分析统计分析模块用于对客户的历史数据进行分析，包含客户数量分布情况、客户历史业务量分布情况、客户历史业务量变化情况等。
-
系统设置系统设置模块用于对系统进行设置，包含权限设置、日志监测、数据备份与还原、版本升级等。
-
常见问题常见问题模块用于显示常见问题的回复，包含使用常识、使用方法、故障处理、常见问题回复等。
产品子系统统一管理
整合一体，高效管理
-
风险评估子系统风险评估子系统主要负责对被保险人的风险进行评估和分析，通过收集和分析大量的数据，为客户提供全面的风险评估报告，以帮助客户更好地了解自身的风险状况，从而选择合适的保险产品。
-
产品定价子系统产品定价子系统是寿险投资管理系统中非常重要的一环，它根据风险评估结果、市场需求和公司策略等因素，对不同的保险产品进行定价。通过科学合理的定价，能够确保保险产品的盈利能力，同时也能够满足客户的需求，提高市场竞争力。
-
保单管理子系统保单管理子系统主要负责对已有保单的管理和维护。它包括保单的录入、修改、查询、删除等功能，能够实时跟踪保单的状态和变动，并对保单进行有效的管理和处理。保单管理子系统能够提高保单的处理效率，提供便捷的服务体验。
-
理赔管理子系统理赔管理子系统是寿险投资管理系统中非常重要的一环，它负责对保险索赔进行管理和处理。通过对索赔材料的审核和核实，能够及时、准确地为客户提供理赔服务，保障客户的合法权益，提升公司的信誉和口碑。
-
客户管理子系统客户管理子系统是寿险投资管理系统中非常重要的一环，它主要负责对客户信息进行管理和维护。包括客户信息的录入、修改、查询、删除等功能，能够全面了解客户的需求和情况，并提供个性化的服务。客户管理子系统能够提升客户满意度，增强客户黏性，为公司带来稳定的客户资源。
智轩互联提供寿险投资管理系统的全面解决方案免费试用
咨询在线QQ客服 
